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采购退货模块用户使用手册

一、模块概述

本扩展模块主要用于处理采购退货相关业务，与 Odoo 18 原生模块集成，实现了采购退货单的创建、审核、生成出库单等功能，并支持将采购退货信息导出为 Excel 文件。

二、模块功能及使用方法

（一）采购退货单创建与管理

1. 创建采购退货单
   • 进入 Odoo 系统，在相关菜单中找到“采购退货”模块（具体菜单位置可能因系统配置而异）。
   • 点击“创建”按钮，进入采购退货单创建界面。
   • 填写基本信息：
     • 退货编号：系统默认生成，一般无需手动填写。
     • 供应商：选择需要退货的供应商。
     • 退货日期：默认显示当前日期，可根据实际情况修改。
     • 公司：选择退货所属的公司。
     • 币种：根据供应商和公司情况自动带出，也可手动选择。
     • 人员：默认显示当前用户，可修改。
     • 部门：根据人员信息自动带出或手动选择。
     • 原采购订单：选择对应的原采购订单，选择后系统会自动填充部分相关信息，如供应商、币种、公司等。
     • 退货说明：填写退货的具体原因和说明。
2. 添加退货明细
   • 点击“按钮选择”，系统会弹出“采购退货查询”窗口，在该窗口中选择需要退货的产品明细。
   • 选择完成后，系统会将所选明细添加到采购退货单的“退货明细”列表中。
   • 在“退货明细”列表中，可修改“退货数量”，系统会自动计算相关金额信息，包括“未税金额”“税率设置”“合计”等。
3. 保存与确认
   • 填写完基本信息和退货明细后，点击“保存”按钮保存采购退货单。
   • 点击“按钮确认”，系统会对退货明细进行校验，如退货数量必须大于 0，退货数量不能大于已接收数量等。校验通过后，采购退货单状态变为“待审核”。

（二）采购退货单审核

1. 审核通过
   • 具有审核权限的用户在采购退货单列表中找到状态为“待审核”的退货单，点击“按钮通过”。
   • 系统会自动生成出库单，并将采购退货单状态更新为“通过”。
2. 审核不通过
   • 审核人员点击“按钮不通过”，采购退货单状态变为“不通过”，用户可根据情况修改退货单信息后重新提交审核。

（三）采购退货单取消

用户可对状态为“草稿”的采购退货单进行删除操作，对其他状态的退货单可点击“按钮取消”将其状态变为“草稿”，以便进行修改或删除。

（四）采购退货信息导出

1. 进入采购退货单列表，选择需要导出的采购退货单。
2. 点击“导出”按钮，选择“采购退货 Excel 导出”（具体选项名称可能因系统配置而异）。
3. 系统会生成一个包含采购退货信息的 Excel 文件，文件名为“采购退货 + 当前日期时间戳.xls”，用户可下载保存该文件。

三、注意事项

• 只有草稿状态的采购退货单可以删除。
• 在确认采购退货单时，需确保退货明细中的退货数量符合要求，否则系统会提示错误信息。
• 导出的 Excel 文件包含采购退货单的详细信息，包括退货单号、原采购订单号、供应商、退货日期、人员、部门、退货说明、产品明细、金额信息等。

以上就是本采购退货扩展模块的用户使用手册，用户可根据实际业务需求使用相关功能。